第二天，伏羲与上十个侍卫一百头良驹，上千担谷米，浩浩荡汇，一路踏雪而往西去。他们在雪地上艰难地行进。翻山越岭，整整十天才到达方丈山，来到三苗蚩尤的部落。
只见城门高筑，兵士森严，守卫列列相阵。门前一张张大旗林立。以牛皮与棕熊皮为主，城内围绕着八十一头不国的野兽，个个面目狰狞。他们侍卫经过，仿佛听到那些凶野的吼叫。
伏羲驾云轻飞上城池，遇守将见礼掬揣道：“我是伏羲氏姓罗，受炎帝托付，因前些日子在方丈山下，由于杀棕熊而误解，我部将羿不小心杀死你的爱将凿齿，今特带上百马匹粮谷千担，以致道歉，求你们的首长能看在我的份上，能网开一面。既往不咎。”守门将说前去通告，不一会出来一个牛首人身，铜头铁额的怪物，再看他手有六只，个个持有刀与哉，眼有四目，绿荤有光。
伏羲表明来意，那怪人道：“我当是谁来造访我部。原来是伏羲老祖，怎敢当你的歉意，你我本同属一风姓。只是你部族有何能人能者杀我熊罴族的爱将，据探子回报，我还以为是神农氏的入我历山境地，来兹搔我民。”
“回蚩尤帝，我炎帝下有人是号神农，不过是炎帝义子，七年前，因父责骂他几句，不知道他逃避何处？难道他还与你大帝有所谋面，如有此事，还请相告。”
“原来这样，那神农果然有后作恶。伏羲你不知，那神农小子来我陈留娄犯我民众，我早已对其有所反感，现在，此事既是他所为，你们何必来袒护于他。我蚩尤虽然凶狠，可并非无理取闹之辈。待我直接找他前去理论不可”。
“不瞒你说，上回杀死凿齿之人确系我炎帝的羿所为。与一个小孩子无干，此番前来，只求你放过我炎帝族，还有千万生灵。”
“什么废话连篇，我是九黎之首，你们杀死我族长，还袒护于他相瞒了事，实话告诉你，我是不会答应你的，除非你把神农与羿两个人交我处置，得让他们二人在我的胯下钻过去，在我祖灵之前磕八十一个响头，否则，别怪我九黎之族兴师动众。”
“蚩尤大帝，你与我同是风姓，与炎帝是同根，你是猛兽之首，现在我来就是一死也不为过，。”
“你是伏羲天帝，为什么说出不吉之言，我蚩尤虽然横行霸道，可是并非无恶不作。”
“部族长，所言差矣，我本为炎帝仁义而下凡，助他开国典教化民众，植五谷习文字，以......
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